Compartir ms de 3.000 kilmetros de frontera con la primera potencia econmica del mundo puede ser una oportunidad o una condena. El expresidente mexicano Porfirio Daz resumi su opinin en una frase que ha quedado para la historia y que resume la relacin ambivalente, a veces de amor y a veces de odio, que mantienen los dos pases vecinos: «Pobre Mxico, tan lejos de Dios y tan cerca de EEUU». Casi un siglo despus, la realidad es que Mxico sigue estando igual de lejos del cielo, pero su cercana a los vecinos ‘gringos’ ya no se lamenta de la misma manera. Aprovechando la tendencia mundial de las empresas por acercar sus procesos productivos a los compradores finales, un fenmeno conocido como nearshoring, el pas azteca se ha consolidado como el primer socio comercial de EEUU por primera vez en dos dcadas, desplazando a China, de la que Washington busca ‘desconectarse’.
Probablemente nunca fue su intencin, pero Donald Trump fue el primer responsable de precipitar esta nueva relacin de codependencia entre los dos pases vecinos. A pesar de su actitud hostil hacia Mxico, a quien amenaz con hacer pagar la construccin de un ‘gran muro’ en la frontera o con subir los aranceles si no contenan las oleadas migratorias, las sanciones que el lder republicano impuso a China y la firma del renovado tratado de libre comercio de Amrica del Norte (T-MEC) crearon el ecosistema perfecto para que el pas azteca se posicionara como el principal foco de atraccin de nearshoring a nivel mundial. A pesar de los retos que plantea en materia de violencia, infraestructura, seguridad jurdica, corrupcin o migracin, EEUU ha comprendido que su mejor aliado en este mundo globalizado, tensionado y cambiante no est al otro lado del Pacfico, sino al sur del ro Bravo.
Su privilegiada situacin geogrfica, la mano de obra barata y la ausencia de aranceles regionales han convertido a Mxico en el gran vencedor de la guerra comercial entre China y EEUU. El sorpasso se termin de consolidar el ao pasado. Segn las cifras ms recientes divulgadas por la Oficina del Censo, en el 2023 EEUU import ms bienes y servicios de Mxico que de ningn otro pas del mundo por primera vez en 21 aos. En total, las exportaciones mexicanas a su vecino del norte ascendieron a 475.606 millones de dlares, un 4,6% ms que en el 2022, mientras que la importacin de productos chinos, se qued en 427.229 millones de dlares, lo que representa una drstica cada del 20% respecto al ao anterior. Entre los productos mexicanos que ms importa EEUU se encuentran autopartes, que representan un 27% del total de las exportaciones, seguido de los productos electrnicos, con un 18%, y la maquinaria, con un 17%.
«Esta inercia que se est generando es la oportunidad de oro de nuestro pas para aspirar a ser de primer mundo. Mxico tiene todo, si somos inteligentes», asegur recientemente Samuel Garca, gobernador de Nuevo Len, durante su intervencin en un foro empresarial. Este estado norteo, fronterizo con EEUU, es el territorio mexicano que ms se est beneficiando del nearshoring, obteniendo el 72,2% de las inversiones de este tipo a nivel nacional y el 45% de Amrica Latina. Ni siquiera el hombre ms rico del mundo ha podido resistirse a la oportunidad invertir. Hace un ao, Elon Musk anunci la construccin de su nueva gigafactoria de Tesla en un municipio ubicado a las afueras de Monterrey, capaz de producir un milln de unidades al ao, una cifra que pretende elevar a los 20 millones para el ao 2030, generando ms de 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos.
Esta inversin supone un fiel reflejo de los beneficios que conlleva el nearshoring: mano de obra barata, exencin de aranceles y cercana al consumidor. El inters de trasladar sus fbricas a Mxico no solo llega por parte de las empresas estadounidenses, sino tambin de muchas otras extranjeras que venden al mercado norteamericano. Tan slo entre enero y marzo de este ao, se han anunciado ms de 50 inversiones vinculadas al nearshoring en el estado de Nuevo Len con un valor de 13.000 millones de dlares, segn desvel recientemente Hctor Tijerina, director de Invest Monterrey. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el impacto de este boom industrial podra alcanzar los 35.300 millones de dlares al ao en el corto plazo.
La ‘trampa’ china para esquivar las sanciones
Por la escala y sofisticacin del proceso productivo, China mantiene su condicin de fbrica del mundo, pero los beneficios ya no son tan rentables. La mejora de las condiciones de vida de la poblacin china y la subida de los salarios de los trabajadores han multiplicado los costes de produccin, lo que ha empujado a muchas empresas, incluso algunas nacionales, a trasladar sus fbricas a terceros pases como Vietnam o Indonesia, o tambin a Mxico, desde donde abastecen al mercado local y tambin pueden sortear las prohibiciones del T-MEC, que exigen que un porcentaje elevado de los productos finales haya sido elaborado en la regin. El pas azteca tambin les ofrece una de las manos de obra ms baratas del mundo. Segn desvel recientemente un estudio de The Boston Consulting Group, las empresas mexicanas gastan una media de 372 dlares mensuales por la mano de obra, mientras que las chinas destinan 379.
Ese mismo informe apunta que en Mxico se trabaja alrededor de 46 horas semanales, un 12% ms que en el gigante asitico. Y en caso de despido, a pesar de que en el pas azteca si que hay sindicatos, la liquidacin es un 44% menor a la de China. Otro estudio que confirma la llegada de la inversin asitica a Mxico, elaborado por la Asociacin Nacional de la Industria de Componentes, apunta a que el ao pasado el valor de las exportaciones de componentes chinos fabricados en Mxico a EEUU fue de 1.000 millones de dlares, un 15% ms que el ao anterior. «Est claro que su primer inters es sortear las reglas de origen para vender a EEUU», apunta a Actualidad Econmica Jos Ignacio Martnez, coordinador del Laboratorio de Anlisis en Comercio, Economa y Negocios de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, «pero tambin tienen mucho inters en abastecer al mercado nacional, por ejemplo, siete de cada 10 coches elctricos que se venden en Mxico son chinos».
Un terreno baldo de 850 hectreas ubicado 40 kilmetros al norte de la ciudad de Monterrey se ha convertido en el epicentro del desembarco chino en Mxico. Desde hace varios meses, la maquinaria pesada trabaja a contrarreloj para transformar el antiguo rancho familiar del abogado Csar Santos en Hofusan, uno de los principales parques industriales del pas, donde las empresas asiticas podrn producir con la etiqueta made in Mexico, sorteando las sanciones de EEUU y las limitaciones del T-MEC. Hasta el momento, 28 empresas chinas han invertido en este proyecto, una cifra que los propietarios estiman que se eleve a 35 en los prximos dos aos, con capacidad para generar 15.000 puestos de trabajo en la zona. Entre las que ya se encuentran operando desde Hofusan se encuentran: la tecnolgica Hisense, las automotomilsticas JAC Motors o SAIC Motor, o la muebleras Sunon Furniture o Man Wah Holdings.
Amenazas
La inseguridad, la corrupcin, los desastres naturales, la migracin, la inseguridad jurdica, la falta de agua y los inminentes procesos electorales a ambos lados del ro Bravo emergen como amenazas para Mxico en medio del proceso de expansin. El gobierno de Andrs Manuel Lpez Obrador (AMLO) ha capitalizado la oportunidad del nearshoring, pero ha fallado en pacificar el pas. A falta de tres meses para que se celebren elecciones presidenciales, en las que todo apunta a que resultar vencedora su ungida sucesora, Claudia Sheinbaum, su sexenio ya se ha confirmado como el ms violento de la historia, con ms de 180.000 homicidios hasta el pasado mes de febrero. El despliegue del Ejrcito, camuflado bajo la bandera de la Guardia Nacional, ha disparado las denuncias por violacin de los derechos humanos en el pas aunque, a juicio de Martnez, en materia de combate a la corrupcin y control aduanero, la militarizacin ha sido un acierto: «se ha agilizado el despacho de mercanca, ha habido una mayor recaudacin de impuesto y se ha reducido la corrupcin».
Para evitar que todos los beneficios econmicos del nearshoring se concentren junto a la frontera con EEUU, donde ya falta agua, el gobierno mexicano tambin se ha propuesto dinamizar la economa del sur del pas, ofreciendo condonaciones de deuda a los inversores que se instalen all o construyendo grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, que recorrer la turstica Yucatn, o el Tren Interocenico, que pretende unir el Atlntico y el Pacfico y que, a juicio de Martnez, «va a provocar un mayor dinamismo en el desplazamiento de mercancas de productos importados desde Asia». El futuro econmico se presenta optimista: cada vez ms empresas extranjeras quieren invertir y menos ciudadanos quieren emigrar, con la cifra ms baja desde 1990. n
